En los últimos 12 meses, hemos visto cómo las fusiones y adquisiciones (M&A) están cambiándole la cara a la industria marítima. Cuatro acuerdos de gran envergadura han tenido lugar entre varias de las líneas navieras más importantes a nivel mundial.
Al tiempo que las condiciones del mercado empeoran y los fletes siguen descendiendo, estas consolidaciones parecen ser la mejor alternativa para sobrevivir, permitiendo a estas compañías reunir sus fuerzas y reducir costos de operación. Es su reporte sobre la consolidación de las navieras de la industria, la consultora Drewry estima que sector del transporte de contenedores ha reportado un descenso de hasta 30% desde 2010.
Drewry también explica que estos resultados financieros no parecen mejorar para el 2017, lo que a su vez creará el escenario perfecto para que más consolidaciones se produzcan. “Los transportistas con números débiles se verán forzados a hacer frente a sus estructuras de costo en ausencia de crecimiento” dice el documento.
Alianza 2M: En julio de 2014, Maersk Line y MSC firmaron un contrato de largo plazo para compartir buques (VSA) llamado la alianza 2M, con la que retienen cerca del 28% de la capacidad global de transporte de contenedores, según Alphaliner.
Recientemente, Hyundai Merchant Marine Co. una de las navieras más grandes de Corea del Sur anunció su unión a este pacto a partir de la primera mitad del próximo año.
Ocean Alliance: En abril de este año, CMA-CGM, COSCO, OOCL y Evergreen formaron la Ocean Alliance, que les permitirá ofrecer productos y servicios competitivos en los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos con una flota de más de 350 buques.
La Ocean Alliance también espera aumentar sus servicios en el Este y la Costa del Golfo de Estados Unidos comenzando en abril de 2017.
LA Alianza: En mayo de 2016, algunas de las mayores líneas navieras de Asia y Europa se unieron para firmar un nuevo acuerdo VSA, incluyendo a la línea líder de Alemania, Hapag-Lloyd más cinco transportistas asiáticos: Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Mitsui OSK Lines Ltd., Nippon Yusen KK, Hanjin Shipping Co. y Yang Ming Marine Transport Corp. LA Alianza controlará el 18% de la flota mundial de portacontenedores con 620 buques. Después de varios meses de negociaciones, Hapag-Lloyd finalmente anunció su fusión con la compañía árabe UASC, con la cual la capacidad del grupo aumentará a los 4 millones de TEU’s, iniciando también en abril de 2017.Los retos de la consolidaciónDrewry resalta en su reporte que, si bien las ventajas de estas alianzas están claras, aún existen muchos riesgos que hay que tener en cuesta. Por ejemplo, dada la complejidad de las estructuras de entre las nuevas alianzas y las antiguas, muchos de sus miembros deberán continuar trabajando paralelamente en dos acuerdo por algún tiempo.
Mantener la base de clientes y cuota de mercado durante las fusiones será otro reto para las nuevas uniones. Los cambios en los servicios ofrecidos, las infraestructuras tecnológicas y el personal de atención al cliente son causas que podrían llevar a que la naviera pierda clientes.
La integración de dos o más compañías en una sola, con diferentes modos de organización, lenguajes y cultura, gerencia y remuneración son, de acuerdo a Drewry, algunos otros riesgos asociados que no podrán ser ignorados durante el período de transición.
A continuación una infografía de Xeneta:
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